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我是威爾,在保險經紀人公司擔任保險業務員,有任何關於保險或預防醫學的問題都歡迎與我聯絡。Email信箱: inbr.will@gmail.com。
- Dec 27 Tue 2016 17:27
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保單變更要保人,小心涉有贈與
“現在國稅局查稅的功力越來越高,民眾應該利用合於規定的方式辦理財產移轉,千萬不要聽信一些旁門左道,最後遭殃的還是自己。”
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- Dec 26 Mon 2016 15:57
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27日公布景氣燈號 11月景氣可望連五綠

“國家發展委員會在每月月底都會公布當前景氣燈號,並且有量化的綜合判斷分數,長期觀察可明瞭景氣走向,作為投資或商業活動的依據,有機會再來跟大家談談景氣燈號的判讀及指標構成項目。”
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- Dec 23 Fri 2016 18:33
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商品大王羅傑斯:全球經濟3年內惡化

“大家看完上一篇文章,再看到羅傑斯的評論,是不是更能抓到一些重點了呢? 當然世界局勢瞬息萬變,接下來全球經濟怎麼走,我們再一起持續關注。”
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- Dec 23 Fri 2016 16:14
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美元走強了,然後呢? <PART 1>
最近美國升息的新聞一出,許多專家大談未來利率走勢及匯率變化,不知道有沒有令客倌你聽的霧煞煞。人民幣貶值,爆出TRF(Target Redemption Forward)投資爭議,為什麼銀行又被請去喝咖啡。貨幣升值或貶值代表甚麼意義,對我們有甚麼影響,讓我們簡單說分明。
首先我們先來談,為什麼貨幣會升值或貶值?
首先我們先來談,為什麼貨幣會升值或貶值?
- Dec 23 Fri 2016 11:11
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逾限申報遺產稅,不因未收到國稅局催報通知書而得免罰
“遺產稅申報有規定的期限,法規資訊大家還是多注意比較好,不了解規定不能當成藉口喔!”
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- Dec 22 Thu 2016 17:13
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計劃在本(105)年度贈與財產給親屬者,應把握最後的1個月
“贈與是財產轉移的方式之一,贈與稅納稅義務人每年有220萬元免稅額,採取的形式包含贈與現金、不動產、保險、信託、股票、公設保留地等等,贈與稅納稅義務人可以選擇對自己有利的方式。"
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- Dec 22 Thu 2016 10:18
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全都被猜中了! 他再預言「2018跌3成」

“自2011年起,政府針對房地產市場採取多項政策調控,包含奢侈稅開徵,房產交易實價登錄,豪宅稅開徵,房屋稅徵收方式調整,土地公告現值調整”,已造成政策引導房地產市場的狀況,近期建物買賣移轉棟數持續萎縮,與市況好的時候相較,已衰退數成。成交價格方面呈現鬆動也是不爭的事實,願意進場的人持續觀望,只要賣壓一出,價格只會持續下探。至於很多人關心房地產市場甚麼時候會回溫,以目前市場趨勢來看,先耐心等待市場何時止跌吧!”
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- Dec 19 Mon 2016 16:00
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關於我
關於我
具有理工背景,曾修讀台灣大學進修推廣部法律學分班,加上對財務管理的興趣自我充實並陸續取得多張財務相關證照。105年考試院專技人身/財產保險經紀人雙榜,同年考試院專技人員不動產經紀人及格、106年考試院專技人身/財產保險經紀人雙榜,目前準備律師高考中。
具有理工背景,曾修讀台灣大學進修推廣部法律學分班,加上對財務管理的興趣自我充實並陸續取得多張財務相關證照。105年考試院專技人身/財產保險經紀人雙榜,同年考試院專技人員不動產經紀人及格、106年考試院專技人身/財產保險經紀人雙榜,目前準備律師高考中。
- Dec 19 Mon 2016 10:44
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投資高收益債基金前要注意的兩三事

投資外幣計價型高收益債基金,除了考慮匯率波動風險,投資部位的淨值波動對於月配息金額有更顯著的影響。最近高收益債基金火紅,新聞似乎把焦點放在"穩定配息"上,並且提到"長期投資",甚至有新聞提到近期適合以定期定額方式投入高收益債基金,以目前台股在9,000點以上,美股屢創新高的市場環境,是否適合以定期定額方式投資高收益債值得商榷。
最近與客戶抽絲剝繭討論月配型高收益債基金特性,才漸漸讓客戶明白現在把資金放在此類基金風險已偏高,後續操作要格外小心,因為一旦市場反轉,淨值的跌幅也可能有相當的幅度。短期來看高收益債應該會再往上走一陣子,但是要隨時注意市場的風吹草動,千萬不可以放著不管,以免錯過出場最佳時機。
- Nov 25 Fri 2016 16:17
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親人過世後,可申請查詢生前投保狀況。
最近有人問到" 為啥政府不立法---根據身份證字號,只要發現此人已不在了,保險公司會主動保險理賠給受益人.而非要受益人知道有這保險,要是受益人不察,不就便宜了保險公司...
- Aug 01 Mon 2016 15:42
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林全:決心推動長照制度 讓高齡長輩都有機會獲得照護

“林全在致詞時表示,為長者提供符合需求且周到的照護服務,是政府的責任,行政院有決心推動長照制度,希望讓台灣的每一個高齡長輩都有機會得到更多的照護及服務。”
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